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Atalhos para Resumo, Conversas, CRM, Contatos, Tarefas e outros módulos liberados.
A PLATAFORMA POR DENTRO
Conheça.
Conheça.
Explore.
Domine.
Um guia visual para entender o Assistente Smart: onde clicar, o que cada recurso faz e como usar na operação.
11capítulos
07capturas reais
100%navegável
ASSISTENTE SMART / MANUAL DE USODESLIZE PARA EXPLORAR ↓
SEU PONTO DE PARTIDA / 00
Explore por assunto.
Escolha um capítulo para aprender em poucos minutos ou use o menu fixo para apresentar a plataforma por partes.
01Visão geralMenu, áreas e atalhos↗
02Equipe e acessosPerfis, setores, permissões↗
03Resumo operacionalIndicadores e leituras↗
04CRM e funilKanban, leads, histórico↗
05ContatosBusca, filtros, relacionamento↗
06Conversas e InboxResponsável, mensagens, IA↗
07Tarefas e follow-upsAcompanhamento organizado↗
08WhatsApp e templatesJanela, consentimento, modelos↗
09Agentes de IAAutomação e handoff↗
10Dúvidas frequentesRespostas rápidas↗
CAPÍTULO 01 / PRIMEIRO CONTATOUma operação.
Uma operação.
Tudo à vista.
Entenda a tela de entrada e localize rapidamente o que está liberado para cada usuário.
↓01✳
CAPTURA REAL · AMBIENTE DEMONSTRATIVO
A tela que organiza tudo.
Clique nos números sobre o print para descobrir cada região da interface. As imagens foram sanitizadas.
PORTAL / VISÃO GERAL
PRINT REAL
01 / NAVEGAÇÃOMenu lateral
Mostra as páginas disponíveis para este vínculo. Nem todas as empresas ou usuários verão os mesmos módulos.
01 / 07 · PRINT REAL SANITIZADOClique nas marcações ou amplie a imagem
Perfil e escopo
Indicam quem está conectado e quais conversas podem aparecer para o usuário.
Áreas liberadas
Os cartões são atalhos. Se uma área estiver ausente, isso pode ser uma restrição de acesso.
01 Entenda o que a Visão geral não garante+
A tela mostra permissões e módulos exibidos pelo Portal. Isso não é, sozinho, uma prova de autorização no servidor. A presença de um recurso também não comprova que a integração externa esteja operacional.
CAPÍTULO 02 / ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE
Cada pessoa vê o necessário.
Em uma empresa com equipe, os acessos podem ser diferenciados por perfil, setores vinculados, áreas e ações permitidas.
PERFIS VISTOS NA INTERFACE DEMO
Proprietário
Perfil de administração da conta do cliente. Ações e áreas ainda dependem do vínculo e das permissões efetivas.
Os três nomes foram observados no seletor da conta demonstrativa; regras detalhadas de cada perfil não foram testadas ponta a ponta.
ESCOPO DAS CONVERSAS
01
Todas do clienteVisualização ampla, conforme autorização
02
Setores vinculadosRecorte por setores associados ao usuário
03
NenhumaConversas não liberadas para o vínculo
Setores são criados pela organização, como Comercial, Atendimento e Financeiro.
CAPÍTULO 03 / INDICADORES
O que está acontecendo na operação?
O Resumo concentra métricas e leituras de acesso, uso e restrições. Os dados exibidos dependem do perfil e da disponibilidade do módulo.
RESUMO DE ACESSO
PRINT REAL
CAPTURAS REAIS · AMBIENTE DEMOAlterar aba para comparar telas
03 Por que alguns indicadores aparecem zerados?+
Zero na interface não comprova ausência de dados. Uma área pode estar restrita ao vínculo, indisponível no período ou ainda sem dados carregados. Confira os avisos e o escopo antes de interpretar o indicador.
CAPÍTULO 04 / RELACIONAMENTODo primeiro contato
Do primeiro contato
à oportunidade.
Organize leads por etapa, acompanhe o histórico e mantenha o trabalho da equipe visível.
↓04↗
PRINT REAL / KANBAN
Seu funil, em movimento.
O Quadro do CRM exibe cards de leads organizados em colunas de etapas. Selecione um lead para consultar ou atualizar detalhes conforme as permissões.
PORTAL / CRM KANBAN
PRINT REAL
02 / 07 · CRM DEMONSTRATIVOMovimentação demonstrada pela UI, sem prints históricos
FLUXO DE OPERAÇÃO / EXEMPLO DIDÁTICONão representa nova execução
01Lead entraNovo contato
→02Equipe qualificaEscolhendo serviço
→03Histórico registraMudança de etapa
Em um ambiente demonstrativo, um lead fictício foi movido e devolvido à etapa original pela interface. O histórico manteve dois registros de mudança; não há fotos do antes/depois daquele teste.
Quadro e lista
Dois modos de organizar oportunidades, com busca e filtros.
Histórico
Ajuda a entender o que já foi alterado em um lead.
Tarefas
Atividades podem ser vinculadas ao acompanhamento de um lead.
CAPÍTULO 05 / BASE DE RELACIONAMENTOMais contexto.
Mais contexto.
Menos procura.
Contatos reúne o índice operacional de pessoas e suas relações com leads, conversas e histórico visível.
PORTAL / CONTATOS
PRINT REAL
07 / 07 · CAPTURA SANITIZADAAlguns dados são ocultados por privacidade
Localize rapidamente
Use busca e filtros para encontrar contatos dentro do escopo liberado.
Cards ou lista
Alterne modos de visualização, quando disponíveis no perfil.
Abra o contexto
Acesse lead ou conversa vinculada quando houver permissão e relacionamento.
CAPÍTULO 06 / ATENDIMENTOIA e pessoas.
IA e pessoas.
No mesmo fluxo.
Conheça a responsabilidade pela Inbox, a janela de mensagens e os cuidados para atendimento humano.
↓06◉
RECORTE REAL / CONVERSA
O que cada botão significa?
Este recorte da interface foi fornecido pelo proprietário. Clique nos controles explicados abaixo; não há ligação com o atendimento real.
CONTROLES DA CONVERSA
PRINT REAL
01 / RESPONSABILIDADEAssumir responsabilidade
Define um responsável pela Inbox da conversa. É diferente de assumir atendimento humano e pausar a IA.
CAPTURA REAL FORNECIDA PELO PROPRIETÁRIOAs marcações são interativas
ANTES E DEPOIS / ILUSTRAÇÃO DIDÁTICA
Responsabilidade da Inbox
◎
Conversa de exemploEstado simulado · não é um print do Portal
Sem responsávelOlá! Gostaria de informações.
Assuma a responsabilidade da Inbox antes de enviar mensagem manual.
Digite uma mensagem ➤
A simulação representa o conceito. A mudança visual exata após assumir responsabilidade ainda precisa de captura real.
NÃO CONFUNDA ESTAS AÇÕES
Responsável da Inbox ≠ Atendimento humano
Responsável da Inbox: atribui a conversa a um operador para resposta manual.
Assumir atendimento humano: é uma ação distinta; o código candidato indica pausa da IA e possível cancelamento de follow-ups pendentes. Não foi testada nesta rodada.
REGRA WHATSAPP
A janela de 24 horas
Quando o contato envia mensagem, abre-se uma janela de atendimento para respostas livres pela API. Fora dela, em geral é necessário um template aprovado para retomar o contato.
A janela e sua contagem dependem do horário efetivo da última mensagem do contato.
06 O que acontece ao bloquear para campanhas?+
A intenção do controle é excluir o contato de comunicações de campanha. Isso não equivale a bloquear o atendimento individual. O contrato específico e a eficácia ponta a ponta dessa ação ainda não foram verificados; portanto, antes de uma campanha real, confirme o estado de consentimento e o filtro de destinatários.
06 Para que serve pedir consentimento com botões?+
Serve para solicitar a decisão do contato sobre receber comunicações. Um aceite precisa ser registrado e o opt-out respeitado. A abertura do fluxo e a entrega da mensagem com botões ainda não foram testadas nesta conta; não use apenas o clique como prova de consentimento.
CAPÍTULO 07 / ORGANIZAÇÃO DE RETORNOS
Ninguém fica sem acompanhamento.
Separe atividades humanas de automações de follow-up para manter prazos e responsabilidades organizados.
TAREFAS / REGISTRO REAL DA DEMO
Do que preciso cuidar?
AbertaAinda precisa de execução
ConcluídaFinalizada pelo responsável
CanceladaNão será executada
ArquivadaOrganizada fora da lista ativa
A interface demonstrativa exibiu esses estados. Uma tarefa fictícia foi criada e concluída em teste anterior; não há captura persistida daquela transição.
FOLLOW-UP / CONCEITO
Retomar no momento certo
Follow-up é um retorno programado ou automatizado, sujeito às configurações, à janela da Meta, ao consentimento e às regras do módulo.
1Contato aguardando retorno
2Agendamento ou condição de retorno
3Execução ou cancelamento conforme as guardas
A execução de follow-up e seus envios não foram comprovados pelas capturas disponíveis.
CAPÍTULO 08 / MENSAGENS OFICIAISMensagens certas.
Mensagens certas.
Regras claras.
Entenda os limites de uma conversa e explore um exemplo de template antes de criar um modelo real.
LABORATÓRIO VISUAL / SEM ENVIOSIMULAÇÃO EDITÁVEL
Prévia da mensagemUtilidade · Português (Brasil)
Olá, Marina. Sua solicitação ABC123 foi registrada. Em breve nossa equipe entrará em contato.
EXEMPLO · NÃO ENVIADO A prévia não valida nem envia um template.
A interface real de criação de templates do Assistente Smart não foi capturada. A criação real permanece fora desta apresentação; nenhuma mensagem é enviada por este manual.
CAPÍTULO 09 / AUTOMAÇÃOA inteligência atende.
A inteligência atende.
A equipe decide.
Uma operação pode combinar atendimento automático, revisão humana e atendimento manual, conforme os módulos configurados.
✳Cliente escreveMensagem recebida pelo canal integrado
◇Agente avaliaConfiguração, contexto e regras vigentes
◎Equipe acompanhaAssume quando necessário e permitido
PAUSAR / RETOMAR
Controle de operação
O Portal prevê ações de pausa e retomada da IA conforme permissões e estado da conversa. A execução efetiva não foi demonstrada nas contas deste manual.
ATENDIMENTO HUMANO
Handoff com responsabilidade
Assumir atendimento humano não equivale apenas a atribuir um responsável Inbox. Avalie sempre impacto em automações de retorno.
09 Onde vivem as regras e os dados?+
Arquitetura do Assistente Smart: Supabase é a fonte de verdade, n8n atua na orquestração e o Portal é a camada visual e operacional. Mensagens externas não são enviadas diretamente do front-end ao provedor.
CAPÍTULO 10 / CONSULTA RÁPIDA
As perguntas mais importantes.
Use estas respostas durante a apresentação ou depois, no dia a dia da equipe.
Todo usuário vê as mesmas telas?+
Não. Áreas, ações e conversas visíveis dependem do vínculo, perfil, setores e permissões configuradas.
Quais perfis existem no Portal?+
O seletor demonstrativo exibiu Proprietário, Gestor e Operador. As permissões reais dependem das configurações; não basta o nome do perfil.
Assumir responsabilidade desliga a IA?+
Não necessariamente. A atribuição de responsável Inbox é distinta da ação de assumir atendimento humano. Não confunda os dois controles.
É possível responder fora da janela de 24h?+
Fora da janela para respostas livres pela API, geralmente é necessário utilizar um template aprovado, obedecendo às regras de categoria, consentimento e elegibilidade.
Bloquear para campanhas impede atendimento individual?+
O controle foi concebido para excluir o contato de campanhas, e não para impedir uma conversa de atendimento. A efetividade do bloqueio no envio real ainda precisa de validação controlada.
Uma variável como {{1}} é o nome de todos os clientes?+
Não. A variável é substituída por um valor específico por destinatário, quando o template é enviado. Os exemplos no cadastro ajudam a análise e não são uma lista de destinatários.
Um template aprovado é enviado automaticamente?+
Não. Aprovação do modelo e envio de mensagem são processos diferentes. É preciso selecionar os destinatários e operar o envio por um fluxo autorizado.
O WhatsApp Web continua funcionando?+
No modo de coexistência, o WhatsApp Business App pode permanecer em uso com a API oficial. É necessário confirmar a condição da conta e dos dispositivos conectados, sem garantir paridade total entre as superfícies.
AGORA VOCÊ CONHECE O CAMINHOUma plataforma.
Uma plataforma.
Mais clareza para operar.
Volte a qualquer capítulo para revisar um controle, ampliar um print ou explorar o tutorial.
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